A condução profissional de uma operação de M&A é um tema bastante estratégico e sensível para qualquer companhia ou acionista, dado que este tipo de operação costuma representar uma das principais decisões do ciclo de vida de uma empresa. Assessorar uma transação é uma atividade ampla e intensa, que envolve o domínio de múltiplas áreas do conhecimento.
A Bateleur se destaca pela proximidade ao cliente e pelo profundo domínio de todos os ritos, processos e práticas que envolvem uma transação de M&A, desde a sua discussão inicial, com o mapeamento de oportunidades e ativos alvo, valuation e coordenação de due dilligence, até a sua etapa final, com o processo de negociação e acompanhamento do fechamento da transação em si, signing e closing. Nosso time de especialistas é extremamente qualificado e conta com vasta experiência, com um track record de operações em diversos setores dos mercados nacional e internacional e expertise em operações de fusões e aquisições (sell side e buy side) e captação de recursos.
Andreas Stampe - Head de Mergers & Acquisitions
Nossas Soluções em M&A:
Fusões
O processo de fusão de empresas tem como princípio a união de forças, competências e recursos, permitindo que diferentes grupos empresariais possam almejar ou atingir com maior velocidade, de forma conjunta, resultados que dificilmente obteriam isoladamente. Nestas transações, a Bateleur busca a geração de valor para ambas as partes por meio do mapeamento das possibilidades mercadológicas de crescimento e dos desafios e ajustes necessários nos modelos de governança, viabilizando a consolidação dos negócios e a maximização do valor das empresas envolvidas.
Aquisições
O processo de compra de uma empresa é uma importante decisão estratégica, que requer planejamento cuidadoso, avaliação precisa e execução efetiva para garantir, no longo prazo, o sucesso da companhia adquirida. São diversas etapas, que vão desde a avaliação do mercado e a identificação de possíveis targets, até o fechamento do negócio, passando pela avaliação da empresa target em si (valuation), negociação e due-dilligence. A Bateleur atua em todas as etapas da aquisição, construindo as análises e as negociações necessárias para a realização das aquisições planejadas conforme estratégia definida com os clientes.
Vendas
As transações de venda de empresas representam, após muitos anos de esforço e dedicação de seus acionistas, a liquidez financeira destes e, por vezes, até mesmo o resultado final da atuação de algumas gerações de um grupo de acionistas ou famílias. Desta forma, visando criar a segurança necessária para o processo de decisão, atuamos muito próximos aos nossos clientes, construindo análises detalhadas da performance do ativo, dos movimentos dos players do setor de atuação e do impacto das tendências e perspectivas futuras nos negócios da companhia, de maneira a avaliar a posição estratégica atual e futura da empresa e criar uma tese estratégica para a transação e seus efeitos financeiros.
Captação de Recursos
A Bateleur desenvolve projetos robustos de captação estruturada de recursos, voltados a clientes com planos de crescimento de suas operações, que abrangem desde a análise da estrutura de capital, a identificação das alternativas de captação – dívida, capital e instrumentos híbridos – e o dimensionamento do impacto da captação no planejamento financeiro de longo prazo até a busca e obtenção dos recursos financeiros necessários para a implementação de seus planos.
